Después de que los chicos de New Directions perdiesen en el concurso de coros quedando terceros por detrás de Aural Intensity y Vocal Adrenaline, se les ha concedido otro año más gracias a Sue Sylvester.
Tras eso , los chicos con el ánimo de nuevo subido empiezan a ensayar lo mas rápido posible y esforzandose al máximo para poder enseñarle a los de Carmel que los de New Directions son capaces de ganarles y llegar a el nacional que ese año se celebra en New York, la ciudad del arte y la moda, donde todos los actores y cantantes aspiran por debutar algún día en los escenarios de Broadway. Habrán nuevas incorporaciones como Sam Evans un chico que llega con su familia a Lima o Lauren Zizes, la nueva novia de Noah Puckerman. Pero no es a el único problema a los que los chicos deberán enfrentarse, aunque hayan quedado en 3 posición siguen siendo los marginados de el instituto y siguen tirandoles granizados todos los días, los chicos de el equipo de rugby siguen acosandolos y Kurt Hummel tendrá problemas con Dave karofsky, teniendose que cambiar de escuela a la Academia Dalton. También hay tríos amorosos y nuevas relaciones entre los chicos, muchas más cosas ocurrirán y tras muchas de ellas estará Sue Sylvester que seguirá odiando al Glee club y aventuras que todos ellos debernán pasar juntos como un equipo.
¿Ganarán los chicos de New Directions este año y llegaran a las Nacionales?

¿Piensas perdertelo?